Maltraités par Mme Jennett, deux orphelins, Dick et Maisie, n'ont guère que leur tendresse respective comme lueur d'espoir et le rêve de devenir peintres. Dick va y parvenir et se rend célèbre par ses croquis de bataille lors de la guerre du Soudan. Il retrouve par hasard Maisie et lui demande de devenir sa femme au nom de leur amour d'enfance.